После гибели цивилизации, какой её знало человечество, мир изменился: магия и монстры вернулись, а последний город Земли стал оплотом выживших. Могущественная ведьма Серая Элис получает тайное задание от королевы — отправиться в опасные Потерянные земли, чтобы найти источник силы, способный превращать человека в зверя.
Её проводником становится загадочный Бойс, и вместе они отправляются в путь, который должен завершиться до полной Луны. Их преследует безжалостная армия крестоносцев, а каждый шаг вперёд грозит встречей с порождениями тьмы. Но пути назад нет.
Только Серая Элис знает, что каждое исполненное ею желание имеет невообразимые последствия. Это история о жертвах, выборе и силе, которая может как спасти, так и уничтожить.
