Обычный школьный учитель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Осознавая, что его семья находится на грани финансового краха, а будущее туманно, он принимает радикальное решение: начать производить метамфетамин. Чтобы воплотить свой план, Уолтер обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Джесси, уже имевший опыт в изготовлении наркотиков, недавно потерял своего напарника и лабораторию после полицейского рейда.
Теперь эти двое, казалось бы, такие разные, объединяются, чтобы войти в опасный мир криминала, где каждый шаг может стать последним. Их история — это не только путь к финансовому спасению, но и погружение в мир, где моральные границы размываются, а каждый выбор имеет свои последствия.